Plan de Ahorro e Inversión


Le ofrecemos un plan de ahorro con inversión que aprovecha los beneficios fiscales ayudándole a alcanzar sus metas de ahorro para el retiro o algún otro objetivo personal. Este producto financiero ofrece:

Flexibilidad: Ya que se moldea a la necesidad del cliente.
Diversidad: En los portafolios en los que el cliente puede invertir.
Liquidez: Con retiros antes del vencimiento.
Confianza: Al estar respaldado por Grupo Financiero Allianz (83 millones de clientes).
Bono de fidelidad: De hasta el 100% de tus aportaciones del primer año.
Beneficios fiscales: Deducibilidad, diferimiento y exención.
Accesible: Puede iniciar su plan de ahorro/inversión desde $1,000 pesos al mes.

Plan de inversión con blindaje


OptiMaxx patrimonial de Allianz es un plan de inversión administrado bajo un fideicomiso. Puedes invertir en los principales mercados nacionales e internacionales, en renta fija y renta variable, en sectores económicos específicos, en "commodities" como oro, plata, petróleo o simplemente en una de las estrategias de inversión definidas por el equipo de especialistas de Allianz.

  • Asset Manager de Clase Mundial
  • Solución según perfil de inversión
  • Inversión con Alcance Global
  • Activos protegidos bajo fideicomiso
  • Portafolio de inversión (ETF's)
  • Diversificación a bajo costo
  • "Blindaje Allianz" contra pérdidas financieras
  • Bono de Fidelidad sobre tu primera aportación
  • Inversión mínima sugerida $250,000.00 pesos.
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Inversión con liquidez.


OptiMaxx elite es un producto diseñado para clientes que buscan una inversión con liquidez y seguridad sin tener que sacrificar rendimientos. Ésta es administrada bajo el esquema más innovador y eficiente del mercado, el cual permite obtener excelentes beneficios fiscales que maximizan el rendimiento de nuestros clientes.

OptiMaxx élite es la solución que te permite ganar más hoy y pagar menos mañana con atractivos rendimientos y ventajas fiscales.

  • Asset Manager de Clase Mundial
  • Tasas atractivas
  • Exención de impuestos
  • Liquidez sin costo
  • Alternativas de Renta Fija y Renta Variable
  • Acceso a distintas monedas
  • Confidencialidad y seguridad
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¿Por qué Elegirnos?


Certificaciones en Finanzas Personales


Somos una marca registrada orgullosamente Regia desde el 2012. Como especialistas certificados en finanzas personales y familiares podemos brindarle una asesoría profesional para el diseño de su plan de ahorro con inversión.
Cada persona tiene distintos proyectos financieros y metas que lograr, nosotros le asesoramos para que su plan sea tan personal y único como usted.
Fomentamos el hábito del ahorro y el conocimiento sobre las inversiones.
Somos intermediarios de productos financieros de ahorro e inversión de la compañía Allianz México S.A. de C.V. Contamos con cédula oficial expedida por SHCP/CNSF.


Artículos Del Periódico El Norte Sección Negocios


Periódico El Norte sección de Negocios. 28 de noviembre 2016
Ernesto Diaz González. Asesor de finanzas señala que en la alternativa de Optimaxx plus de la empresa alemana Allianz una persona puede destinar una cantidad mensual a 15,20 o 25 años y al finalizar el plazo ver altos rendimientos.
Periódico El Norte sección de Negocios. 02 noviembre 2014
El especialista Ernesto Diaz González, comenta que el tema de la falta de ahorro no es únicamente un asunto de pobreza, ya que incluso los mexicanos con recursos e ingresos suficientes no ahorran a largo plazo ni prevén su futuro adecuadamente.
Periódico El Norte sección de Negocios. Lunes 24 noviembre 2014
Ernesto Diaz González Director de Planifica Futuro, afirma que este tipo de productos financieros no bancarios están disponibles en las compañías de seguros más fuertes en México.

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Le ofrecemos un plan de ahorro con inversión que aprovecha los beneficios fiscales ayudándole a alcanzar sus metas de ahorro para el retiro o algún otro objetivo personal.

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